Da je proces javnog prikupljanja kapitala i izlaska na burzu već u tijeku, potvrdio je za Jutarnji list Ivan Šantorić, predsjednik Uprave Tokić Grupe. 'Donijeli smo odluku da razvijamo Grupu kroz ulaganja, a jedan od načina za prikupljanje dijela kapitala za investicijski ciklus je IPO. U ovom trenutku mogu reći da su sve potrebne odluke donesene i da je postupak u tijeku', rekao je Šantorić.

Prvi korak u otvaranju prema javnosti bilo je preoblikovanje iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo te je taj postupak završen krajem srpnja upisom promjene u sudski registar. Poslovni udjeli postali su dionice, a Uprava i Nadzorni odbor nastavili su djelovati u istom sastavu.

Od lokalnog dućana do regionalnog lidera

Aktualnog kandidata za izlazak na burzu osnovali su 1990. braća Ilija i Stojan Tokić. U proteklih 35 godina tvrtka je od lokalnog dućana s autodijelovima u Kranjčevićevoj ulici izrasla u jednog od najvećih domaćih trgovaca dijelovima i popratnom opremom za sve vrste cestovnih motornih vozila. Grupa zapošljava više od 1300 djelatnika, a prošle godine otvorila je više od stotinu novih radnih mjesta, većinom u segmentima maloprodaje i logistike.

Raspolaže mrežom od 110 poslovnica diljem Hrvatske i Slovenije, a u prodajnom asortimanu ima više od 300 tisuća artikala. Distribuira više od 200 brendova te je razvila i svoje robne marke. U posljednjih desetak godina provela je i više akvizicija, među kojima je najznačajnije preuzimanje tvrtke Bartog, vodećeg slovenskog trgovca gumama i automobilskim dijelovima.

Zdrav potencijal za širenje poslovanja

Uzimajući u obzir poslovne trendove i potencijal rasta, Tokić Grupa ima dobre preduvjete za uspješan izlazak na burzu.

U posljednje tri godine bilježi tako snažan rast prihoda i dobiti uz stabilne marže. Prošle godine poslovni prihodi povećani su joj za 14,2 posto, na 164,5 milijuna eura. Operativna dobit dosegnula je 15,8 milijuna eura (+19,9 posto), a neto dobit iznosila je 8,26 milijuna eura (+14 posto). Tokićevo poslovanje krasi snažan neto operativni novčani tijek, kao i solidan povrat na kapital. Zaduženost je umjerena, uz trend smanjivanja omjera financijskog duga i operativne dobiti.

Konkurencija već na burzi

Na Zagrebačku burzu uvršten je Tokićev glavni konkurent, Ciak Grupa. Tu je i Auto Hrvatska, koja se primarno bavi prodajom i servisiranjem, ali značajan dio poslovanja odnosi joj se i na distribuciju i prodaju dijelova za motorna vozila.

Tokić Grupa ima osjetno niži promet od spomenute dvije kompanije, ali prednjači prema pokazateljima profitabilnosti. Kada je riječ o zaduženosti, Ciak Grupa ima nepovoljniji omjer financijskog duga i operativne dobiti, a Auto Hrvatska je financijski najzdravija, s većim iznosom gotovine od financijskog duga.

Uzimajući u obzir trenutne valuacije Auto Hrvatske i Ciak Grupe, aproksimativna vrijednost Tokić Grupe mogla bi se kretati u rasponu od 60 do 80 milijuna eura.

Zasad nije poznato hoće li javna ponuda sadržavati samo prodaju novih dionica ili će uključivati i prodaju onih postojećih vlasnika. Trenutno je jedini dioničar Tokić Grupe tvrtka Tokić – rast, čiji su osnivači Ilija Tokić, Ivan Šantorić, Ruža Tokić i Dražen Jurković.

Kapital potreban za gradnju logističkog centra

Među investicijama za koje je kompaniji potreban svježi kapital ističe se gradnja novog logističko-distributivnog centra u Sesvetskom Kraljevcu, ukupne veličine 44 tisuće kvadratnih metara. Riječ je o visokoautomatiziranom centru, s autonomnim robotima koji manipuliraju robom, a on bi trebao podići efikasnost i produktivnost poslovanja.

U predstojeću javnu ponudu dionica Tokić Grupa planira uključiti i male ulagače, što se na primjerima Ing-Grada i Žita pokazalo uspješnim modelom izlaska na tržište kapitala.