esg obveznice

M+ Grupa izdala prvu održivu obveznicu, vrijednu 300 milijuna kuna

  • Autor: L. Š.
  • Zadnja izmjena 29.07.2022 10:13
  • Objavljeno 29.07.2022 u 10:13
Predsjednik Uprave M+ Grupe Darko Horvat

Predsjednik Uprave M+ Grupe Darko Horvat

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Samir Ceric Kovacevic

M+ Grupa (Meritus ulaganja d.d.) uspješno je izdala prvu hrvatsku održivu obveznicu u vrijednosti od 300 milijuna kuna. U ovom povijesnom izdanju vrijednosnice za hrvatsko tržište kapitala, M+ Grupa obvezala se smanjiti svoje ugljične emisije za 25 posto te povećati zastupljenost žena u upravljačkim timovima na 51 posto. Ne ispune li se postavljeni ciljevi održivosti, ulagačima će se uz kamatu od 4,25 posto isplatiti dodatnih 0,75 postotnih poena

Održive obveznice ili ESG obveznice (Environmental, Social and Governance – okoliš, društvo i upravljanje) inovacija su na svjetskim tržištima kapitala, na kojima sve više ulagača osim profita traži i pozitivne učinke poslovanja na zajednicu u kojoj kompanije djeluju. M+ Grupa predana je ideji održivog poslovanja, te od 2020. godine izdaje redovita izvješća o održivosti.

M+ Grupa uvodi prvi ovakav financijski instrument vezan uz održivost u trenutku dok su tržišne okolnosti u svijetu iznimno složene i zahtjevne zbog globalnih geopolitičkih i financijskih potresa. Strateški partneri izdanja su Erste&Steiermärkische Bank i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a i ostali ulagači u obveznicu redom su ugledni institucionalni investitori, među kojima je niz osiguravatelja i investicijskih fondova.

I ova obveznica će, kao i prethodna izdanja M+ Grupe, biti uvrštena na Zagrebačku burzu. Na njoj je M+ Grupa prisutna već četiri godine - 2019. je imala inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO), dok je 2021. imala za naše prilike jedinstvenu i uspješnu sekundarnu javnu ponudu dionica, kojom je potvrdila povjerenje ulagača. Prema Hanfinom izvješću za 2020. godinu, M+ Grupa je jedan od samo dva izdavatelja na službenom tržištu koji su iskazali punu usklađenost.

'Ljudi su uvijek bili u fokusu našeg poslovanja – naši zaposlenici, klijenti i njihovi korisnici. To je razlog zašto su nam ESG kriteriji od presudne važnosti za uspjeh. Društveni aspekt, koji uključuje rodnu i svaku drugu ravnopravnost, nam je iznimno važan kao multikulturalnoj grupi i globalnom igraču koji iz 14 država posluje na 58 tržišta i pruža usluge na 32 jezika. Uz društveni aspekt, neizbježno je povezan i utjecaj na okoliš, budući da naš rastući broj zaposlenika utječe na okoliš. Vodeći računa o prijetnji klimatskih promjena, predano ćemo raditi na ostvarivanju ciljeva koji su postavljeni za ovu obveznicu', rekao je predsjednik Uprave M+ Grupe Darko Horvat.

Hrvatska kompanija M+ Grupa je u veoma kratkom roku narasla do globalnog igrača u BPTO industriji koji zapošljava 11 tisuća ljudi te očekuje u 2022. godini premašiti milijardu kuna prihoda. Zahvaljujući uspješnoj strategiji spajanja i akvizicija, praćenoj snažnim organskim rastom, M+ Grupa privukla je niz institucionalnih i privatnih ulagača. Sredstva prikupljena izdanjem održive obveznice upotrijebit će se za daljnji rast i razvoj poslovanja M+ Grupe.

Korporativne obveznice oznake vrijednosnog papira MRUL-O-277E i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRMRULO277E9 su od 29. srpnja uključene u usluge depozitorija te usluge prijeboja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a uvrštenje obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze očekuje se najkasnije 3. kolovoza. Erste&Steiermärkische Bank d.d. bila je agent izdanja na transakciji, transakcijski pravni savjetnik bilo je Mamić Perić Reberski Rimac odvjetničko društvo d.d., a tehnički savjetnik bilo je Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!