Sredstva će se, kako je pojasnio predsjednik Agrokora Ivica Todorić, koristiti za refinanciranje financijskih obveza Agrokora i unapređenje njegove ukupne financijske pozicije.

Aranžeri izdanja bile su banke BNP Paribas i Unicredit Zagrebačka banka, a obveznice će biti listane na Luxemburškoj burzi.

Velik interes investitora iskazan u sklopu road showa još je jedna potvrda ispravnosti strategije Agrokora, jedne od najvećih kompanija u srednjoj i istočnoj Europi, najveće kompanije u Adria regiji i u Hrvatskoj, istaknuto je.

Todorić je kazao kako je uspjeh još veći uzme li se u obzir činjenica da je u ovo doba svjetske financijske krize Agrokor dobio povjerenje najvećih investitora na međunarodnom tržištu kapitala. Domaći ulagači u ukupnom izdanju obveznica sudjeluju s nešto manje od 20 posto

Danas dobiti novac, kao što je to Agrokor danas napravio, teško mogu i neke države, a kamoli poduzeća, kazao je Todorić te dodao kako to govori o vrijednosti kompanije te njenoj prepoznatljivosti na međunarodnom tržištu.

Što se tiče cijene koja proizlazi iz izdanja obveznica za Agrokor kazao je kako je cijena odlična s obzirom na rok od sedam godina i na sve obveze koje Agrokor ima po tome izdanju.

Cijena je visoka na određen način, a na drugi način i nije, kazao je napominjući kako su u drugim državama, u kojima posluje Agrokor, kamate daleko veće od one koju će platiti kompanija po ovim obveznicama.

Upitan je li kriza u Dubajiu koja se dogodila usred aranžmana prodaje obveznica utjecala na cijenu, Todorić je rekao da je nešto utjecala, no da je ukupna cijena odlična s obzirom kakva su danas tržišta.

Ponovio je da su novci od obveznica namijenjeni refinanciranju postojećih dugova, a za iduću godinu koncern ima oko 150 milijuna eura investicijskih sredstava osiguranih iz tekućeg poslovanja.